Wiki & Dokumentation
Vertragsverwaltung
Funktion
Es sollen Verträge mit docuvita verwaltet werden. Hierfür werden Vertragsakten geführt, in denen dann alle Dokumente und Unterlagen zum jeweiligen Vertrag verwaltet werden.
Einige Verträge sollen in einem bestimmten Intervall zur Wiedervorlage gebracht und der jeweilige verantwortliche Mitarbeiter darüber informiert werden. Einzelne Vertragsdokumente können ebenfalls Wiedervorlagen haben. Des weiteren besteht die Möglichkeit einzelnen Vertragsdokumenten einem Freigabeprozess zu unterziehen.
Verträge können sich auf Kunden, wie Lieferanten beziehen.
Workflows
Wiedervorlage Vertrag
Dieser Workflow erzeugt eine Wiedervorlage auf einer Vertragsakte. Er wird automatisch gestartet wenn
- ein Wiedervorlagedatum (Wiedervorlage) vorhanden ist und
- ein Verantwortlicher (Zuständig) eingetragen ist und
- kein anderer Workflow vom gleichen Typ auf dem Vertrag aktiv ist.
Die notwendigen oben beschriebenen Startvorraussetzungen werden einmal täglich geprüft und bei Änderungen wird entsprechend reagiert. Dies kann z.B.
- die Änderung des Wiedervorlage Datums,
- Anpassung des zuständigen docuvita Benutzer
betreffen.
Bei dem Erreichen der Wiedervorlage bekommt der zuständige docuvita Benutzer eine neue Workflow Aufgabe zugewiesen.
Ablauf
- Überprüfung, ob das Wiedervorlage Datum erreicht ist.
- Liegt in der Zukunft
=> Weiter mit Schritt 1. - erreicht
=> Weiter mit Schritt 2.
- Liegt in der Zukunft
- Erstellen einer neuen Workflowaufgabe für die zuständige Person
- Prüfung durch den Verantwortlichen
- Erledigt / keine weitere Wiedervorlage
Es erfolgt keine neue Wiedervorlage. Das Wiedervorlagedatum wird gelöscht
=> Workflow wird beendet - Geprüft / Nächste Wiedervorlage setzen
Das neue Wiedervorlagedatum wird automatisch vorgeschlagen (letztes WV-Datum + WV-Rhythmus)
Es wird ein neues Wiedervorlagedatum eingetragen. Das Datum wird in den Dokumentendaten aktualisiert
=> Weiter mit Schritt 1 - Weiterleiten
Der neue Bearbeiter muss ausgewählt werden. Es erfolgt eine Anpassung in dem Dokumentendaten (Feld Zuständig).=> Weiter mit Schritt 2.
- Erledigt / keine weitere Wiedervorlage
Starten von Workflows
Workflows können manuell über das Objekt-Menü im docuvita Client gestartet werden. Es kann z.B. der docuvita Standardworkflow Information auf einem beliebigen (Vertrags-) Dokument gestartet werden und so das Dokument zur Kenntnisnahme weitergeleitet werden. Darüber hinaus können die beiden Workflows
- Wiedervorlage Dokument
- Freigabe Dokument
ebenfalls manuell für ein Vertragsdokument gestartet werden.
Workflows werden aber auch automatisch gestartet werden. Dabei wird in periodischen Abständen geprüft, ob neue Vertragsdokumente bzw. neue Verträge vorhanden sind. Falls ja, wird der entsprechende Workflow gestartet. Vor dem Start wird geprüft, ob auf diesem Objekt kein weiterer Workflow (selber Typ) aktiv ist. Sollte bereits ein Workflow aktiv sein, so erfolgt kein weiterer Start des Workflows.
Mail-Versand bei offenen Aufgaben
Einmal täglich wird geprüft, ob docuvita-Benutzer in den letzten 24 Stunden neue Workflowaufgaben bekommen haben. Sind Aufgaben noch offen, so erfolgt eine Benachrichtigung per Mail. Sollte der Benutzer Aufgaben haben, die älter sind als fünf Tage bekommt er eine Erinnerungsnachricht per Mail. Der Versand der Erinnerung erfolgt solange die Aufgabe abgeschlossen ist.
Objekttypen
Vertrag
Übergeordneter Objekttyp: Arbeitsmappe
Keyfields = obj.vouchernumber (global)
Feldame | Interner Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name* | obj.name | String | |
Beschreibung | obj.description | String | |
Vertragsnummer* | obj.vouchernumber | String | |
Vertragsart* | obj.vouchertype | String | Mögliche Werte:
|
Vertragsbeginn* | objvalidfrom | Datetime | |
Vertragsende | objvaliduntil | Datetime | |
Autom. Verlängerung* | AutoVerlaengerung | Boolean | |
Verlängerung am | VerlaengerungAm | Datetime | Das Datum, an dem sich der Vertrag verlängert (nur sinnvoll, falls AutoVerlaengerung = Ja) |
Kündigungsfrist | Kuendigungsfrist | Number | Kündigungsfrist in Monaten |
Wiedervorlage Rhythmus | WVRhythmus | Number | Nach wie vielen Monaten ab dem letzen Wiedervorlagedatum erfolgt die Wiedervorlage |
Wiedervorlage | Wiedervorlage | Datetime | Datum, an dem dieser Vertrag dem zuständigen Mitarbeiter zur Wiedervorlage vorgelegt wird. Wird vom Workflow als Wiedervorlagedatum verwendet. Falls dieses Feld gesetzt ist, wird automatisch der Workflow Vertrag: Wiedervorlage Vertrag gestartet |
Zuständig | Zustaendig | String | Der docuvita User, der für den Vertrag zuständig ist. |
Abrechnungsperiode | Abrechnungsperiode | String | Mögliche Werte:
|
Kreditoren- / Debitorennummer | AdressNummer | String |
*Pflichtfeld
Vertragsordner
Übergeordneter Objekttyp: Vertrag
keyfields = obj.name (local)
Feldame | Interner Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name* | obj.name | String | |
Beschreibung | obj.description | String |
*Pflichtfeld
Vertragsdokument
Übergeordneter Objekttyp: Vertragsordner
keyfield = obj.Name
Feldame | Interner Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name* | String | ||
Beschreibung | obj.description | String | |
Vertragsnummer* | obj.vouchernumber | String | Wird automatisch aus übergeordnetem Vertrag gesetzt (verriegelt) |
Vertragsart* | obj.vouchertype | String | Wird automatisch aus übergeordnetem Vertrag gesetzt (verriegelt) |
Dokumenttyp | obj.documenttype | String | Mögliche Werte:
|
Dokumentdatum | Dokumentdatum | Datetime | |
Freigegeben | Freigegeben | Boolean | Wird automatisch durch Workflow gesetzt |
Zuständig | Zustaendig | String | Der docuvita User, der für das Dokument zuständig ist. Notwendig, falls Wiedervorlage gesetzt ist. |
Wiedervorlage | Wiedervorlage | Datetime | Datum, an dem dieses Dokument dem zuständigen Mitarbeiter zur Wiedervorlage vorgelegt wird. Wird vom Workflow als Wiedervorlagedatum verwendet. |
*Pflichtfeld
Objekthierachie
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